Một ngày nọ, một ngôi làng nhỏ ở vùng nông thôn, nơi mọi người đều trở nên uể oải,bỗng nhiên bị quỷ ám. Giáo hoàng ra lệnh cho hiệp sĩ Luciel phải tiêu diệt nó.Nhà thờ làng là nơi ở của một nữ tu, Licia, người đã bị bỏ lại một mình để chăm sóc ngôi làng.Cả hai từng là trẻ mồ côi khi còn là chủng sinh trong nhà thờ, vàLuciel, không hề hay biết, đã phải lòng Licia. Trong lúc ăn tối cùng nhau, thị lực của Luciel mờ đi, vàanh nhìn thấy Licia trong một bộ trang phục khác với bộ đồ nữ tu của cô.Thực ra, Licia là một con quỷ đã cảm nhận được ham muốn của Luciel…